¿Podría Johan tener una doble personalidad, como Jekyll y Hyde? Tenma llama al Dr. Gillen, una autoridad en psicología criminal, para psicoanalizar a Johan. Pero el Dr. Gillen concluye en secreto que no es Johan sino Tenma quien ha cometido todos los asesinatos en serie. El Dr. Gillen luego intenta atraer a Tenma a varias trampas, con la intención de usarlo en sus propios experimentos.Karl, un estudiante de la Universidad de Munich, visita a un multimillonario ciego todas las semanas para leerle libros como una forma de pagar la escuela. Un día se encuentra con otro joven llamado Johan que una vez había hecho el mismo trabajo para el multimillonario. A partir de ese momento, los sucesos extraños siguen sucediendo a Karl. ¿Quién es este joven llamado Johan? ¿Es él el Johan que conocemos?
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